대진첨단소재 공모주 분석: IPO 개요, 기관경쟁률, 유통물량, 주가 전망🚀

최근 코스닥 시장에서 이차전지 관련 기업들의 IPO가 잇따라 주목받고 있습니다. 그중에서도 대진첨단소재 공모주는 배터리 공정용 소재와 친환경 플라스틱 부품 사업을 기반으로 꾸준한 매출 성장세를 보여온 기업이라는 점에서 관심이 집중되고 있는데요. 이 글에서는 대진첨단소재의 공모 개요부터 시장 전망, 재무 분석, 경쟁사 비교, 주가 전망까지 세세하게 살펴보겠습니다.

 

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▤ 목차

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📌 대진첨단소재 공모주 개요 및 공모 일정

 

이번 대진첨단소재 공모주 청약에 관심 있는 투자자분들은 먼저 기본적인 공모 정보를 숙지하실 필요가 있습니다. 공모가, 주간사, 청약 일정 등을 미리 파악해야 원활한 청약과 투자 전략 수립이 가능하기 때문이죠.

✅ 공모 개요

항목	내용	비고
공모 주식 수	3,000,000주	100% 신주 모집
희망 공모가 밴드	10,900원 ~ 13,000원	수요예측 전 제시 가격
확정 공모가	9,000원	수요예측 결과 반영
공모 금액	270억 원	(9,000원 × 3,000,000주)
주간사	미래에셋증권	대표 주관사
확정가 기준 시가총액	약 1,332억 원	(9,000원 × 14,796,820주)
구주 매출 여부	없음	100% 신주 모집
기관 경쟁률	576.65:1	최근 타 공모주 대비 다소 낮음
의무보유 확약 비율	2.28%	장기 보유 의지가 낮음
PER(주가수익비율)	약 27.5배	2024년 3분기 연환산 순이익 기준
PBR(주가순자산비율)	약 2.29배	2024년 3분기 자본총계 기준

 

공모가가 희망 밴드(10,900원~13,000원) 대비 상당히 낮게 확정되었습니다. 이는 최근 공모주 시장에서 투자 수요가 다소 분산되고, 기관 경쟁률이 예전만큼 폭발적이지 않았다는 점을 보여줍니다.

✅ 공모 일정

일정	날짜	비고
공모 청약일	2025.02.20 ~ 2025.02.21	기관 및 일반 투자자 청약 진행
배정 공고일	2025.02.25	주간사 홈페이지 참고
납입일	2025.02.25	청약한 주식 대금 입금
환불일	2025.02.25	미배정 물량에 대한 환불
상장일	2025.03.06	코스닥시장 거래 개시 예정

 

공모청약일은 2월 20일부터 21일까지이며, 상장은 3월 6일로 예정되어 있습니다. 특히 납입일과 환불일이 같은 날이므로, 청약을 계획하고 계신 분들은 계좌 잔고 및 신청 시간을 미리 확인해 두시는 것이 좋겠습니다.

 

 

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✅ 기관 수요예측 결과 📊

• 기관 경쟁률: 576.65:1
• 의무보유 확약 비율: 2.28%

최근 코스닥 공모주 중에서는 1,000:1 이상의 경쟁률이 자주 등장했는데, 이번 대진첨단소재의 경쟁률은 그에 비하면 비교적 낮은 편입니다. 또한 의무보유 확약 비율이 2%대 초반에 불과해, 기관투자자들이 장기 보유보다는 단기 매매를 염두에 두고 청약에 참여했을 가능성이 높습니다.

왜 기관 경쟁률이 낮았을까?

1) 시장 분위기: 최근 금리 인상과 글로벌 경기 둔화 등으로 공모주 시장 분위기가 예전만 못한 상황.
2) 기업 밸류에이션 신중: 이차전지 붐이 한 차례 지나간 후, 기관들이 배터리 관련 기업의 밸류에 대해 보수적으로 접근하고 있음.
3) 공모가 결정 과정: 희망 밴드가 10,900원~13,000원으로 높게 책정됐지만, 수요예측을 거치며 9,000원으로 상당 폭 하향 확정.

의무보유 확약 비율이 낮은 의미는?

기관들이 상장 직후 단기 차익 실현에 나설 가능성이 큽니다. 즉, 상장 초기 주가 변동성이 상당히 클 수 있음을 암시합니다.

 

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✅ 유통 가능 물량 분석 💹

상장 직후 어느 정도의 주식이 시장에 유통될 수 있는지도 중요한 관전 포인트입니다. 매물이 갑작스럽게 쏟아지면, 주가는 하락 압력을 받을 가능성이 커지기 때문이죠.

구분	유통 가능 주식 수	유통 가능 비율
상장일	4,681,802주	31.64%
상장 후 1개월	10,620,684주	71.78%
상장 후 6개월	10,895,576주	73.63%
상장 후 2년	14,796,820주	100.00%

• 상장일 기준 약 31.64%의 주식이 시장에서 거래될 수 있습니다.
• 1개월 후에는 보호예수가 풀리는 물량이 상당해, 유통 가능 주식이 70%를 넘어섭니다.

즉, 상장 직후부터 1개월 사이에 매도 물량이 크게 늘어날 가능성이 높다는 뜻이며, 이는 단기 투자자들에게 중요한 리스크 요소일 수 있습니다.

 

앞서 상장한 이차전지 소재기업 에스켐과 비교해 보세요!

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📌 대진첨단소재 사업 현황 및 시장 전망 🔎

이제 대진첨단소재 공모주 투자 가치를 제대로 평가하기 위해, 기업의 주력 사업 분야와 해당 산업의 성장 가능성을 알아보겠습니다.

✅ 주요 사업 영역

1) 이차전지 공정용 소재

• 배터리 활성화 공정 트레이, 대전방지 코팅액, PET 이형필름 등
• 전기차 배터리 생산 공정에서 필요로 하는 다양한 부품과 소재를 공급

2) 자동차 및 가전 부품

• 친환경 소재 기반 플라스틱 부품 생산
• 전기차 확산 및 ESG 경영 트렌드 속에서 수요 확대 예상

 

✅ 시장 전망

1) 이차전지 시장

• 세계 전기차 배터리 시장은 2022년 약 209GWh에서 2030년 1,600GWh 이상으로 성장할 것으로 전망 (약 7배 성장)
• 소형 IT기기용 배터리 시장 또한 꾸준히 성장 중

2) 자동차 시장

• 전기차·하이브리드차 등 친환경 차량이 대세로 자리 잡으면서 부품 시장도 재편.
• 자동차 경량화와 친환경 소재 수요가 늘어나, 대진첨단소재 같은 플라스틱·고분자 소재 기업이 수혜를 받을 가능성 높음.

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📌 재무 분석 (성장성 & 안정성 평가) 📈

기업 가치 판단 시 재무제표 분석은 빠질 수 없습니다. 매출, 영업이익, 부채비율 등 핵심 지표를 살펴봅시다.

✅ 재무 성장성 평가

연도	매출액	매출 증가율	영업이익	순이익
2024년 1~9월	67,024백만 원	3.68%	4,194백만 원	363백만 원
2023년	64,646백만 원	20.67%	987백만 원	352백만 원
2022년	53,596백만 원	91.49%	3,364백만 원	-30,224백만 원

• 2022년 매출은 전년 대비 91.49% 급증: 이차전지 부품·소재 수요 증가, 플라스틱 부품 수요가 맞물려 큰 폭으로 성장.
• 이후 2023~2024년에도 매출 증가세는 이어지고 있으나, 증가율은 둔화되는 추세.
• 영업이익 측면에서 2022년에는 한 번 큰 폭으로 증가 후 2023년에 급감했으나, 2024년 1~9월 데이터를 보면 다시 회복 양상을 보임.
• 2022년 순이익이 크게 마이너스(-30,224백만 원)로 찍힌 것은 일시적 비용(자산 평가손, 일회성 비용 등) 요인이 있었던 것으로 추정.

✅ 재무 안정성 평가

항목	2024년 3분기	2023년	2022년
유동비율	124.0%	164.3%	295.9%
부채비율	138.1%	119.9%	80.7%
영업현금흐름(억 원)	150	91	-114

• 유동비율이 2024년 들어 124%로 하락: 단기적으로 현금화 가능한 자산 대비 유동부채가 늘어난 것으로 보임.
• 부채비율이 2022년 80.7%에서 2024년 3분기 138.1%까지 상승: 사업 확장을 위해 차입금이 늘어난 것으로 추정되며, 재무 레버리지가 점차 높아지는 양상.
• 영업현금흐름은 꾸준히 흑자 전환 후 유지하고 있으나, 높은 부채비율은 중장기 부담이 될 수 있습니다.

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📌 경쟁 기업 분석 🤝

이차전지 소재와 친환경 플라스틱 부품 분야는 경쟁이 치열한 편입니다. 비슷한 사업을 영위하는 기업들의 동향을 파악해야 대진첨단소재 공모주 투자 시 비교우위를 판단할 수 있습니다.

기업명	주요 사업	특징
탑머티리얼	배터리 공정 소재	공정 트레이·전극 소재 전문
더블유씨피(WCP)	이차전지 분리막	습식 분리막 제조, 글로벌 고객사 다수
나노캠텍	기능성 필름	CNT 기반 대전방지 소재
이에스디웍	대전방지 소재	배터리 공정용 트레이 공급

 

대진첨단소재는 탄소나노튜브(CNT) 기반의 대전방지 코팅 기술과 재생 PET를 활용한 필름, 부품 제작 역량으로 원가 경쟁력과 친환경 이미지를 동시에 추구하고 있습니다. 이는 경쟁사와의 차별화 포인트로 작용할 수 있습니다.

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📌 긍정요인 및 부정적 요인 분석 ⚖️

투자에는 언제나 리스크가 따르므로, 대진첨단소재의 장점과 잠재적 우려 사항을 균형 있게 살펴봐야 합니다.

✅ 긍정적 요인 (주가 상승 요인)

1️⃣ 이차전지 산업 성장 수혜

• 전기차 배터리 수요 폭발적 증가, 이에 따른 공정용 소재 시장도 동반 확대
• 국내외 주요 배터리 기업과 협력 시 안정적인 매출 확보 가능

2️⃣ CNT(탄소나노튜브) 대전방지 기술 경쟁력

• 고내구성·고전도성 소재로 경쟁사 대비 높은 품질과 가격 경쟁력 확보 기대
• 생산 효율 높여 수익성 향상 가능

3️⃣ 친환경 소재 트렌드 부합

• 재생 PET 활용으로 ESG 이슈 대응, 기업 가치 상승 모멘텀
• 글로벌 자동차·가전 제조사들이 친환경 부품을 선호하는 추세

4️⃣ 낮아진 공모가 (9,000원)

• 희망 밴드 대비 낮게 확정된 공모가는 초기 매수 부담을 덜어줌
• 상장 후 기업 실적이 뒷받침된다면 주가 상승 여력 ↑

5️⃣ 해외 시장 확장 기회

• 미국, 폴란드, 필리핀, 인도네시아 등 글로벌 생산 거점 확보
• 시장 다변화로 위험 분산 및 매출 기반 확대 가능

❌ 부정적 요인 (주가 하락 요인)

1️⃣ 기관 경쟁률(576.65:1)·의무보유 확약(2.28%) 저조

• 상장 직후 기관 매도 물량 출회 가능성 높음
• 단기 수급에 부담 작용

2️⃣ 밸류에이션 부담 (PER, PBR)

• 현재 기준 PER 27.5배, PBR 2.29배 수준
• 동종 업계 대비 높다면 투자심리 위축 요인

3️⃣ 유통 물량 급증

• 상장일 31.64% → 1개월 후 71.78%
• 보호예수 해제 시점마다 주가 조정 우려

4️⃣ 전방 산업의 변동성

• 전기차 및 배터리 시장 흐름이 부진해지면 실적이 직격탄
• 매크로 경제 침체, 금리 상승 등으로 투자심리 악화 가능

5️⃣ 경쟁 심화

• 탑머티리얼, 나노캠텍 등 경쟁사가 빠르게 점유율 확대 시 대진첨단소재 입지 약화

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📌 주가 전망: 단기 변동성 vs 장기 성장 가능성 🔮

이제 투자자들이 가장 궁금해하는 상장 후 주가 흐름을 전망해 보겠습니다. 대진첨단소재 공모주(4)는 단기적으로 수급 리스크가 있지만, 장기적으론 이차전지 산업 성장에 올라탈 가능성이 큽니다.

🔹 단기 전망 (상장 후 1~3개월)

• 낮은 의무보유 확약 비율과 상장 직후 31.64% 유통 물량이 매도 압력으로 작용할 가능성 높음
• 공모주 단기 차익을 노린 기관 및 개인 투자자가 대거 매도할 경우, 주가 변동성이 매우 커질 수 있음
• 반대로 시장 분위기가 우호적이라면, 낮은 공모가를 메리트로 매수세가 형성될 여지도 존재

🔹 중장기 전망 (1년 이상)

• 이차전지 산업 전망은 장기적으로 매우 밝다는 평가가 지배적
• 배터리 공정용 소재, 자동차·가전 플라스틱 부품 등 꾸준한 수요처 확보 시 실적 개선 기대
• 미국·유럽 등에서 전기차 보급이 확산될수록 대진첨단소재의 해외 매출 비중도 증가할 것으로 예상
• 실적이 뒷받침된다면, 현재 공모가 대비 재평가가 이뤄질 가능성 존재

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마무리: 대진첨단소재 공모주 투자, 어떻게 해야 할까? 🏁

 

 

지금까지 대진첨단소재 공모주를 다각도로 살펴봤습니다. 핵심 포인트를 정리하면 다음과 같습니다.

1. 공모가(9,000원) 확정: 희망 밴드보다 낮게 결정되어 초기 주가 부담이 상대적으로 적음.
2. 기관 경쟁률(576.65:1)·의무보유 확약(2.28%) 저조: 상장 직후 수급 변동성이 클 수 있음.
3. 이차전지·자동차 부품 시장 성장 수혜: 배터리 공정용 소재 수요 확대, 친환경 소재 트렌드 맞물려 중장기 성장 잠재력.
4. 재무 안정성 & 부채비율: 부채비율 상승 추세이므로, 향후 차입 부담 관리 여부가 관건.
5. 유통 물량: 1개월 후 유통 주식 비율이 70% 넘어가므로, 단기 투자자는 주의 필요.

투자 전략

• 단기 트레이딩: 상장 직후 매도 물량 출회 가능성을 고려해 신중 접근. 적정 매수가와 손절 라인을 철저히 설정해야 함.
• 중장기 투자: 이차전지 시장과 전기차 산업의 급성장 흐름 속에서 기업의 실적이 얼마나 안정적으로 증가하는지를 꾸준히 모니터링해야 함. 재무구조 개선, 글로벌 고객사 확보 여부 등도 장기 관점의 핵심 키 포인트.

투자는 언제나 리스크와 기회가 공존합니다. 특히 공모주 시장은 상장 후 초기에 주가가 급등락 할 수 있어, 자신만의 원칙과 목표 수익률을 잘 설정하는 것이 필요합니다. “대진첨단소재 공모주가 과연 이차전지·친환경 소재 열풍을 등에 업고 새로운 강자로 떠오를 것인가?”라는 점이 이번 IPO에서 가장 흥미로운 부분이라 할 수 있겠네요.

 

앞으로도 기업의 공시 내용, 실적 발표, 경쟁사 동향 등을 꾸준히 체크하면서 합리적인 투자 결정을 내리시길 바랍니다. 변동성이 심한 시장 환경일수록, 철저한 분석과 냉정한 판단이 무엇보다 중요하니까요. 성공적인 투자 생활 되시길 바랍니다!

면책조항: 본 글은 투자 권유가 아닌 정보 제공을 위한 것이며, 최종 투자 결정 및 책임은 투자자 본인에게 있음을 유의하시기 바랍니다.