에너지 시장의 뜨거운 감자, 수소와 LNG 두 마리 토끼를 모두 잡으려는 야심찬 기업, 원일티엔아이 공모주 청약 소식을 들고 왔습니다! 🔥 뭔가 이름부터 기술력이 느껴지지 않나요? 😉
미래 에너지 전환 시대를 이끌어갈 기대주로 주목받고 있는 원일티엔아이! 과연 이번 IPO를 통해 훨훨 날아오를 수 있을지, 아니면 숨겨진 리스크는 없을지 궁금하실 텐데요. 그래서 오늘은 핫한 원일티엔아이 공모주에 대해 A부터 Z까지 속 시원하게 파헤쳐 보는 시간을 갖겠습니다! 저와 함께 핵심만 쏙쏙 뽑아 가세요! 😊
▤ 목차
1. 공모개요 및 공모일정: 기본 정보부터 체크! 📝
1.1 원일티엔아이 공모주개요
가장 먼저, 기본적인 스펙부터 확인해야겠죠? 표로 깔끔하게 정리했어요!
| 항목 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|
| 공모주식수 | 1,200,000주 | 신주 100만 주 + 구주매출 20만 주 (16.7%) |
| 희망공모가 | 11,500원 ~ 13,500원 | |
| 확정공모가 | 13,500원 | 오늘 오후나 내일쯤 발표될까요? 👀 |
| 예상 공모금액 | 약 138억 ~ 162억 원 | |
| 주관사 | NH투자증권 | |
| 예상 시가총액 | 약 964억 원 (하단) ~ 1,131억 원 (상단) | 공모가 기준 |
| 구주매출 비중 | 16.7% | 기존 주주 물량이 일부 나오는군요! |
| 기관 경쟁률/확약 | 1308.07:1 / 23.34% | 두근두근... 🙏 |
| PER (2024년 실적) | 약 12.3배 (하단) ~ 14.4배 (상단) | |
| PBR (2024년 공모 후) | 약 2.02배 (하단) ~ 2.28배 (상단) | 공모 자금 유입 감안, 참고용! ✨ |
💡 잠깐! 구주매출? 기존 주주(주로 재무적 투자자)가 보유 지분 일부를 파는 거예요. 비율이 너무 높으면 '엑시트(투자금 회수)' 목적이 강하다는 인상을 줄 수도 있지만, 16.7%면 아주 높은 수준은 아니네요.
1.2 원일티엔아이 공모주 일정 📅
달력에 동그라미! 잊지 마세요! ⏰
| 단계 | 일정 | 비고 |
|---|---|---|
| 기관 수요예측 | 2025.04.16 (수) ~ 04.22 (화) | 바로 오늘 마감! 결과 임박! |
| 일반 청약일 | 2025.04.24 (목) ~ 04.25 (금) | 목, 금 이틀! 증거금 50% |
| 배정/납입/환불일 | 2025.04.29 (화) | 하루에 다 처리돼요! 👍 |
| 상장 예정일 | 2025.05.09 (금) | 가정의 달 선물? 🎁 |
| 온라인 IR | 진행 중 (~ 4월 22일) | 유튜브 등에서 확인 가능! |
2. 기관 수요예측 결과: 기관 투자자들의 평가는? 🤔
가장 중요한 지표 중 하나죠! 그리고 드디어 오늘(2025년 4월 23일), 원일티엔아이의 기관 수요예측 결과가 발표되었습니다! 📢
✅ 확정 공모가: 13,500원 (희망가 밴드 상단!)
✅ 기관 경쟁률: 1,308.07:1
✅ 의무보유확약 비율: 23.34%
어떠신가요? 🔥
예상했던 대로, 기관 투자자들의 반응은 정말 뜨거웠습니다! 무려 1,300대 1이 넘는 경쟁률은, 이 종목이 얼마나 주목받고 있는지를 단적으로 보여주죠. 게다가 23.34%의 의무보유확약 비율은 상장 직후에도 꽤 많은 물량이 시장에 나오지 않는다는 뜻이에요.
💡 즉, 유통물량이 제한되고, 기관의 신뢰도 높다는 시그널!
➡ 상장 초기 주가 안정성과 상승 가능성 모두 기대해볼 수 있겠네요.
3. 배정 및 유통 물량: 상장 후 얼마나 풀릴까? 🔓
3.1 원일티엔아이 공모주 배정 구조
이번 공모 물량은 어떻게 배분될까요?
| 배정 대상 | 배정 주식수 (범위) | 비중 (%) |
|---|---|---|
| 우리사주조합 | 36,000주 | 3% |
| 기관투자자 | 804,000 ~ 900,000주 | 67 ~ 75% |
| 일반청약자 | 300,000 ~ 360,000주 | 25 ~ 30% |
3.2 유통 가능 물량 스케줄: ⚠️ 6개월 뒤 주의보 발령! ⚠️
이거 정말 중요합니다! 상장 직후와 시간이 지남에 따라 시장에 풀릴 수 있는 물량 변화를 꼭 확인하세요!
| 시점 | 유통 가능 주식 수 | 전체 주식 대비 비율 (%) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 상장 당일 | 2,592,680 주 | 30.9% | 무난한 수준! 👌 |
| 상장 후 3개월 | 2,628,680 주 | 31.4% | 큰 변화 없음 |
| 상장 후 6개월 | 8,345,030 주 | 99.6% 💣🚨 | 물량 폭탄 주의! 최대주주 락업 해제 |
| 상장 후 1년 | 8,381,030 주 | 100.0% | 사실상 완전 해제 |
초강력 밑줄 쫙! 쫙! 쫙! ✍️ 상장 당일 유통 물량(30.9%)은 괜찮지만, 상장 후 딱 6개월 뒤에 최대주주 등 지분 약 68%가 한꺼번에 풀릴 수 있다는 점! 이건 정말 어마어마한 물량 부담이에요. 주가에 큰 영향을 미칠 수 있으니 반드시 기억하고 투자 전략에 반영해야 합니다!
4. 원일티엔아이 사업현황: 뭘로 돈 버는 회사? 🏭
원일티엔아이는 크게 LNG 기화기와 수소 저장/생산이라는 두 개의 핵심 사업 축을 가지고 있어요.
| 주력 제품/기술 | 핵심 기능 & 특징 | 기술 경쟁력 (해자 🌊) |
|---|---|---|
| SCV (고압 연소식 기화기) | 액체 LNG를 고압/고효율로 기체 상태로 바꿈 | 독일 Linde와 어깨를 나란히! 질소산화물(NOx) 적게 나오는 친환경 설계 |
| 수소저장합금 (MH) | 금속에 수소를 안전하고 고밀도로 저장하는 기술 | 국내 잠수함 '장보고-III'에 독점 공급! 🚢 고유한 합금 배합 노하우 |
| 수소 개질기 & CCUS | 암모니아, 천연가스에서 수소 추출 (블루/그레이 수소) | 정부 연구 과제 기술 이전, 모듈형 설계, 탄소 포집(CCUS) 기술 연계 |
간단히 말해, LNG 발전소나 산업 현장에 필수적인 SCV 기술과 잠수함 등 특수 분야에 쓰이는 고성능 수소저장합금 기술이 회사의 양 날개예요. 여기에 더해 수소 지게차나 건설 장비용 수소저장 시스템으로 사업을 확장하고, 미래 먹거리인 탄소 포집(CCUS) 기술까지 준비하고 있답니다. 🌱
5. 관련 테마: 어떤 바람을 탈 수 있을까? 🌬️
원일티엔아이는 매력적인 성장 테마들과 연결되어 있어요!
- 수소 경제 / 탄소 중립: 정부의 강력한 수소 산업 육성 정책의 수혜 기대! हाइड्रोजन 💪
- LNG 발전 / 데이터센터 전력: AI 시대, 늘어나는 전력 수요! LNG 발전의 중요성 부각! ⚡
- 탄소 포집 (CCUS): 청정 수소, 청정 LNG 시대를 위한 핵심 기술! 미래 성장 동력! ✨
- 국방 / 잠수함: '장보고-III' 독점 공급 레퍼런스! 방산주 프리미엄 가능성? 🛡️
이런 테마들이 시장에서 주목받을 때 원일티엔아이 주가도 함께 움직일 가능성이 있겠죠?
6. 시장규모 및 성장률 전망: 성장성은 충분할까? 📈
원일티엔아이가 속한 시장의 성장 잠재력은 어떨까요?
- 글로벌 LNG 수요: 2023년 4억 톤 → 2030년 6.3억 ~ 7.2억 톤 예상 (연평균 6% 이상 꾸준한 성장!) 🌏
- 세계 수소 산업: 2023년 약 2,477억 달러 → 2030년 4,106억 달러 전망 (연평균 7.8% 성장!) 🚀
- 국내 수소 수요: 2030년까지 대폭 증가 예상 (정부 목표 기반) 🇰🇷
결론: LNG와 수소 시장 모두 성장성이 밝아 보입니다! 원일티엔아이에게는 긍정적인 사업 환경이네요.
7. 원일티엔아이 공모주 경쟁기업: 라이벌은 누구? 🆚
각 사업 분야별 경쟁 상황은 어떨까요?
| 사업 분야 | 주요 경쟁사 | 비고 |
|---|---|---|
| SCV | Linde (독일), Sun Power (중국) | 글로벌 강자들과 경쟁 (상위 3사 과점 시장) |
| 수소저장합금 | 국내 잠수함용으론 독점적! | '장보고-III' 6~9번함 전량 수주 이력 👍 |
| 수소 개질기 | 국내 A사, B사 등 | 정부 R&D 과제 기반, CCUS 연계 경쟁 예상 |
특히 잠수함용 수소저장합금 분야에서는 국내 독보적인 지위를 확보하고 있다는 점이 큰 강점이네요!
8. 재무 성장성 & 안정성 평가: 실적과 재무 상태는? 🧐
8.1 성장성: 돈은 잘 벌고 있나? 💰
| 연도 | 매출액 (억 원) | 전년 대비 성장률 | 영업이익 (억 원) | 순이익 (억 원) | 영업이익률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 509 | - | 33.2 | 39.9 | 6.5% |
| 2023 | 419 | -17.7% | 28.6 | 18.1 | 6.8% |
| 2024 | 422 | +0.7% | 63.8 | 78.7 | 15.1% ✨ |
- 매출: 2023년에 잠시 주춤했지만 2024년에 다시 소폭 성장했어요.
- 이익: 주목할 점은 2024년 이익의 폭발적인 성장! 🚀 영업이익률이 15.1%로 전년 대비 2배 이상 급증했어요! (수소저장합금 비중 확대 및 원가 개선 효과) 수익성이 크게 좋아졌네요!
8.2 안정성: 회사는 튼튼한가? 💪
| 재무 지표 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 공모 후 예상 |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 (%) | 88 | 88 | 120 (개선!) | 더 좋아질 듯! ✅ |
| 부채비율 (%) | 178 | 119 | 102 (개선!) | 100% 이하 기대! ✅ |
| 영업현금흐름 (억) | +48.8 | +59.8 | -38.4 ⚠️ | 개선 필요 |
- 유동성/부채: 유동비율과 부채비율 모두 꾸준히 개선되어 2024년 기준 양호한 수준이에요. 공모 자금이 들어오면 더 튼튼해지겠죠! 👍
- 현금흐름: 다만, 2024년에 영업활동 현금흐름이 마이너스로 전환된 점은 체크해야 해요. (회사 설명: 수주 선수금 감소 및 재고 증가 영향) 이게 일시적인 현상인지 지켜볼 필요가 있겠네요.
9. 원일티엔아이 기업가치 & 적정 주가: 얼마가 적당할까? 🧮
그렇다면 원일티엔아이 공모주의 적정 몸값은 어느 정도일까요? 유사 기업들과 비교해서 가치를 평가해 볼게요.
- 비교 대상: 지엔씨에너지(PER 8.2배, PBR 2.0배), 두산퓨얼셀(적자, PBR 3.7배) 등 수소/발전 기자재 기업
- PER 방식: 2024년 실적 기준 주당순이익(EPS, 공모 후) 약 940원 × 적정 PER 10배 적용 → 약 9,400원
- PBR 방식: 공모 후 주당순자산(BPS) 약 5,700~5,900원 × 적정 PBR 2.5배 적용 → 약 14,000원 ~ 15,000원
종합: 두 방식의 결과를 종합하면 적정 가치 범위는 약 9,000원 ~ 15,000원 정도로 추정해 볼 수 있어요.
결론: 희망 공모가 밴드(11,500원 ~ 13,500원)는 이렇게 추정된 가치 범위 안에 들어오네요. PER 기준으로는 12~14배, PBR 기준으로는 2.0 ~2.3배 수준인데, 유사 기업들과 비교했을 때 아주 싸지도, 아주 비싸지도 않은 합리적인 가격대 혹은 약간의 프리미엄이 있는 수준으로 평가할 수 있겠습니다. 🤔
10. 주가 전망 및 투자 전략: 앞으로 어떻게 될까? 🚀
| ✅ 긍정 요인 (기대되는 점) | ❌ 부정 요인 (걱정되는 점) |
|---|---|
| ▲ 수소저장합금(잠수함!), SCV 독점적 기술력/레퍼런스 | ▼ 상장 6개월 뒤 대규모 락업 해제 물량 (68%!) 💣 |
| ▲ 정부 수소 경제 드라이브 + LNG 발전 확대 수혜 | ▼ 수주 기반 사업 특성상 실적 변동성 가능성 |
| ▲ CCUS 등 신사업 성장 모멘텀 기대 | ▼ 진행 중인 산업안전 관련 수사 리스크 ⚠️ |
| ▲ 공모 후 재무 구조 개선 & 안정성 강화 |
📈 주가 전망 시나리오:
- 🟢 단기 (상장 직후): 수요예측 결과가 좋아서 공모가가 상단(13,500원)에서 결정된다면 '따따블' 같은 급등 기대는 조금 낮을 수 있어요. 하지만 하단(11,500원) 근처에서 결정된다면 상장 초반 상승 여력은 더 커 보입니다. 유통 물량(31%) 소화 과정이 중요!
- 🟡 중기 (1~6개월): 관건은 6개월 뒤 락업 해제 물량 부담! 이 시기 전에 의미 있는 신규 수주 소식이나 기관들의 강력한 보유 의지(높은 확약 비율)가 확인되지 않으면 주가 조정 압력이 클 수 있어요.
- 🔴 장기 (6개월 이후): CCUS, 중대형 수소 개질기 등 신사업 성과 가시화, 잠수함 Batch-III 추가 수주 성공 등이 현실화된다면, PBR 2.5배 수준(주가 약 14,000원 이상)으로 재평가받을 가능성도 충분합니다! 단, 수주 공백이나 안전 리스크가 부각되면 어려울 수 있어요.
💡 최종 체크 포인트: ① 상장 초기 유통 물량(31%) 소화력, ② 하반기 신규 수주 모멘텀 발생 여부, ③ 산업안전 리스크 해소 과정!
✨ 마무리 한마디: 그래서 투자 결론은?
자, 정리해 봅시다! 원일티엔아이는 수소와 LNG라는 확실한 두 개의 성장 엔진을 가진 매력적인 '스몰캡 그린텍' 기업이에요. 기술력과 레퍼런스도 탄탄하고, 정부 정책 수혜도 기대됩니다.
하지만! 6개월 뒤 터질 수 있는 물량 폭탄과 수주 기반 사업의 변동성, 그리고 현재 진행 중인 안전 관련 리스크는 반드시 고려해야 할 명확한 단점입니다.
원일티엔아이 공모주, 매력적인 만큼 리스크도 분명하니 신중한 접근이 필요해 보여요.
- 만약 공모가가 밴드 하단(11,500원) 근처에서 결정된다면? → 수익성 개선(턴어라운드)에 베팅하며 리스크를 감수해 볼 만한 가격대! 👍
- 만약 공모가가 밴드 상단(13,500원) 근처에서 결정된다면? → 6개월 락업 물량 부담과 향후 실적 가시성을 좀 더 확인하고 보수적으로 접근하는 것이 좋지 않을까요? 🤔
꼭 최종 공모가와 기관 경쟁률, 그리고 무엇보다 6개월 락업 물량을 염두에 두시고 현명한 투자 판단 내리시길 바랍니다! 여러분의 성공 투자를 진심으로 응원합니다! 🙏💖
(본 글은 정보 제공 목적으로 작성되었으며, 특정 종목에 대한 투자 권유가 아닙니다. 투자에 대한 최종 결정과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.)
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