2024년 워런 버핏의 포트폴리오 조정, 그 이유는?

워런 버핏은 누구보다도 오랫동안 시장을 주도해 온 투자자입니다.

 

그의 투자 결정은 항상 시장의 관심을 모으며, 많은 투자자들이 그의 행보를 예의 주시합니다. 특히, 2024년에 이루어진 그의 포트폴리오 조정은 큰 주목을 받았습니다. 그가 선택한 투자와 매각의 이유는 무엇일까요?

 

이번 글에서는 2024년 워런 버핏의 포트폴리오 조정 배경과 그 이유를 깊이 있게 살펴보겠습니다.

 

▤ 목차

 

1. 워런 버핏의 투자 철학과 그가 선호하는 방식

 

 

 

워런 버핏의 가치 투자 철학이란?

 

워런 버핏은 가치 투자(Value Investing)의 대가로 불립니다.

 

그의 투자 철학은 장기적인 시각에서 저평가된 기업을 발굴하여 안정적으로 수익을 얻는 것입니다. 단기적인 시장 변동에 흔들리지 않고 기업의 본질적 가치를 중심으로 투자하는 방식은 그를 성공적인 투자자로 만든 핵심 요소입니다. 버핏은 주식의 일시적인 가격 변동보다 기업의 내재 가치에 집중하여 장기적으로 성장할 수 있는 기업을 선택합니다.

 

이는 그가 오랫동안 꾸준히 수익을 창출할 수 있었던 비결입니다.

 

왜 워런 버핏은 가치 투자에 집착할까?

 

버핏은 종종 시장이 기업의 가치를 과소평가하거나 과대평가하는 상황이 발생한다고 말합니다.

 

이러한 시장의 단기적인 흐름에 휘둘리지 않고, 오히려 이러한 기회를 포착하여 저평가된 주식을 매수하는 것이 그의 전략입니다. 그는 한 번 매수한 주식을 오랜 기간 보유하면서 기업의 성장을 지켜보고, 필요할 때 적절히 매도하는 방식을 선호합니다.

 

이는 시장의 혼란 속에서도 그의 포트폴리오가 흔들리지 않는 이유입니다.

 

2. 2024년 워런 버핏이 새롭게 투자한 종목들

 

2024년, 버핏은 몇몇 새로운 종목에 큰 관심을 기울였습니다. 이번에 그가 선택한 투자 대상들은 흥미롭게도 엔터테인먼트, 미디어, 스포츠, 에너지 등 다양한 산업군에 속해 있습니다.

 

 

 

리버티 라이브 그룹(Liberty Live Group)

 

2024년, 버크셔 해서웨이는 리버티 미디어의 자회사인 리버티 라이브 그룹의 주식을 새로 매입했습니다.

 

이 회사는 라이브 네이션(Live Nation)과 같은 대형 엔터테인먼트 회사에 투자하고 있습니다. 버핏의 이 투자는 그가 엔터테인먼트 산업의 성장 가능성을 높게 보고 있음을 시사합니다. 팬데믹 이후 엔터테인먼트 산업이 급격히 회복되는 가운데, 라이브 공연과 이벤트는 계속해서 성장할 가능성이 높습니다.

 

시리우스 XM 홀딩스(Sirius XM Holdings)

버크셔는 위성 라디오 및 스트리밍 서비스를 제공하는 시리우스 XM에도 투자했습니다.

 

시리우스 XM은 미국 내에서 미디어와 방송 분야에서 강력한 입지를 다지고 있으며, 버핏은 이 회사가 장기적으로 안정적인 수익을 창출할 수 있다고 판단한 것으로 보입니다.

 

애틀랜타 브레이브스 홀딩스(Atlanta Braves Holdings)

스포츠에도 관심을 기울인 버핏은 MLB 구단인 애틀랜타 브레이브스의 주식을 매입했습니다.

 

이는 스포츠 산업이 팬들의 충성도와 꾸준한 수익 창출을 기반으로 오랜 기간 안정적인 성장을 기대할 수 있는 분야라는 점에서 버핏의 투자 철학과 부합합니다.

 

옥시덴탈 페트롤리엄(Occidental Petroleum)

2024년에도 에너지 기업인 옥시덴탈 페트롤리엄에 대한 투자 비중을 계속해서 확대했습니다.

 

에너지 산업은 지속적인 수요와 공급의 불균형 속에서 안정적인 현금 흐름을 보일 수 있으며, 이는 버핏이 선호하는 장기적인 투자처입니다.

 

일본 상사 기업에 대한 투자

또한, 버핏은 일본의 주요 상사 기업들에 대한 투자를 늘렸습니다.

 

일본 상사 기업들은 상대적으로 저평가된 상황에서 글로벌 비즈니스 모델을 통해 꾸준한 성장을 기대할 수 있는 기업들이라는 점에서 버핏의 장기적인 투자 전략과 일치합니다.

 

3. 2024년 워런 버핏의 매각 종목들

 

 

애플 주식 일부 매각

 

가장 주목할 만한 매각 결정은 바로 애플(Apple)입니다.

 

버핏은 2024년 애플 주식 일부를 매각했습니다. 애플은 버크셔 해서웨이의 가장 큰 포트폴리오 비중을 차지하고 있었기 때문에, 이번 매각 결정은 많은 이들의 이목을 끌었습니다. 그는 총 3억 8,900만 주를 매도했으며, 이는 단기적인 이익 실현과 함께 포트폴리오 재조정을 위한 결정으로 보입니다.

 

뱅크 오브 아메리카 주식 매각

 

또한 뱅크 오브 아메리카(Bank of America) 주식도 지속적으로 매각하였습니다.

 

현재 11%의 지분만을 유지하고 있으며, 이는 금융 업계에서 발생하는 변동성에 대비해 포트폴리오를 다각화하려는 움직임으로 볼 수 있습니다.

 

HP Inc. 와 Chevron 주식 매각

버핏은 2024년 들어 HP Inc. 의 주식을 약 15% 매각했으며, Chevron 주식 역시 10% 정도를 매각했습니다.

 

이 외에도 Activision Blizzard, General Motors, Johnson & Johnson 등의 주식을 전량 매도하며, 현금 비중을 크게 늘리는 전략을 취했습니다.

 

4. 2024년 워런 버핏의 현금 비중 급증

 

버핏의 포트폴리오 조정에서 주목할 점은 바로 현금 비중의 급증입니다.

 

버크셔 해서웨이는 2024년 중반, 무려 2,346억 달러의 현금을 보유하고 있는 것으로 알려졌습니다. 이는 전년도에 비해 81%나 증가한 수치로, 버핏이 현재 시장에서 매력적인 투자 기회를 찾지 못하고 있음을 보여줍니다.

 

그가 현금을 쌓아 두는 이유는 무엇일까요?

 

버핏 현금을 쌓는 이유!

 

 

5. 워런 버핏의 투자 전략에서 얻을 수 있는 교훈

1) 장기적인 시각

 

버핏의 투자 철학은 주식 시장의 단기적인 변동성에 흔들리지 않고, 기업의 장기적인 성장을 바라보는 것입니다.

 

이는 투자자들에게 중요한 교훈을 제공합니다. 하루하루의 주가 변동에 집착하지 말고, 기업의 본질적 가치를 평가하는 능력을 기르는 것이 중요합니다.

 

2) 현금 비중 유지의 중요성

 

버핏은 언제나 좋은 기회가 나타날 때까지 현금을 보유하는 것을 중요시합니다.

 

이는 투자자들에게 유동성을 확보하는 것이 얼마나 중요한지 보여줍니다.

 

3) 다양한 산업에 분산 투자

 

버핏은 특정 산업에 편중되지 않고, 여러 산업에 분산 투자함으로써 위험을 줄입니다.

 

에너지, 엔터테인먼트, 금융 등 다양한 산업에 대한 투자는 시장 상황에 따라 포트폴리오의 안정성을 유지하는 데 중요한 역할을 합니다.

 

4) 과감한 매각 결정

 

버핏은 기업의 성장 가능성이 줄어들면 과감하게 매각 결정을 내립니다.

 

이는 투자자들이 주식을 보유할 때 그 기업의 장기적인 성장을 꾸준히 검토해야 함을 시사합니다.

 

6. 결론

 

2024년 워런 버핏의 포트폴리오 조정은 그의 오랜 가치 투자 철학을 잘 반영하고 있습니다.

 

그는 엔터테인먼트, 스포츠, 에너지 등 장기적인 성장 가능성이 있는 산업에 새롭게 투자하면서도, 시장의 불확실성에 대비해 현금을 크게 늘리는 전략을 선택했습니다.

 

투자자들에게 버핏의 전략은 단기적인 수익보다는 장기적인 안정성과 성장을 중요시해야 한다는 중요한 교훈을 제공합니다. 그의 투자를 이해하고 배우는 것은 성공적인 투자의 첫걸음이 될 것입니다.